home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Magnum One / Magnum One (Mid-American Digital) (Disc Manufacturing).iso / d6 / quant9.arc / MANUAL.TXT < prev    next >
Text File  |  1990-03-24  |  55KB  |  1,421 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.                               Shareware Version
  12.                   QUANT IX Portfolio Evaluator, version 2.10
  13.                      Revised Documentation February 1990
  14.                                    21 pages
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.                               QUANT IX SOFTWARE
  33.                   5900 N. Port Washington Road  Suite 142 A
  34.                          Milwaukee, WI  53217  U.S.A.
  35.  
  36.                        (414) 961-1991 / (800) 247-6354
  37.                           Online BBS (414) 961-2592
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68. (1)
  69.  
  70. Dear Investor:
  71.  
  72. This documentation covers the shareware issue of QUANT IX PORTFOLIO EVALUATOR 
  73. version 2.10.  Since version 2.10 is no longer in production, the instructions 
  74. provided are designed for users with systems compatible with our current 
  75. QUANT IX version 3.1b (released February 1989).  These requirements are:   
  76.  
  77.       [] a hard-disk system,
  78.       [] DOS version 3.1 or greater,
  79.       [] and a minimum of 640K RAM 
  80.  
  81. To register this shareware version ($25), or to obtain a full-featured copy 
  82. of the current version 3.1b (just $89), please use the provided order form,
  83. or call our sales department at (800) 247-6354.  
  84.  
  85. It should be noted that version 3.1b is a vast improvement over this limited 
  86. shareware version of QUANT IX, offering both portfolio management as well as 
  87. powerful stock analysis. As such, QUANT IX provides comprehensive features at 
  88. a very affordable price of just $89.  
  89.  
  90. Here's what you get should you decide to purchase version 3.1b:
  91.  
  92. Total Portfolio Management:
  93.    [] Track purchases, market values, gains/losses, etc. 
  94.    [] Monitor commissions and fees
  95.    [] Maintain sold positions for tax purposes
  96.    [] Record purchases on a lot-by-lot basis
  97.    [] Manage single or multiple portfolios
  98.    [] Measure performance
  99.    [] Can automatically price assets via CompuServe or Warner
  100.    [] Cross reference securities
  101.  
  102. Powerful Security Valuation Techniques
  103.    [] 5 security valuation models that identify undervalued stocks
  104.    [] Fundamental ratio analysis
  105.    [] Diversification analysis
  106.    [] "What-If" scenario testing
  107.    [] Portfolio and security risk assessments
  108.  
  109. And More:
  110.    [] Built-in communications software
  111.    [] Generate 13 information-rich reports
  112.    [] Reference manual with step-by-step tutorial
  113.    [] Menu driven with online help
  114.    [] Not copy protected
  115.    [] Free, unlimited support to registered users   
  116.    [] Free online bulletin board system (414) 961-2592 
  117.    [] Ability to set screen colors
  118.    [] Compatible with both 80 column and 132 column printers
  119.    [] Export data to most spreadsheet programs
  120.  
  121. QUANT IX's portfolio management benefits allow you to track and monitor assets 
  122. such as: stocks, bonds, funds, government issues, etc.  You're able to 
  123. maintain the records you would expect, such as purchases, sales, gains & 
  124. losses, & others.  Add in the capability of automatically pricing your 
  125. investments through either CompuServe or Warner, and you create a fully-
  126. automated portfolio manager which can dramatically improve the management of 
  127. your investment portfolio(s).
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.  
  133.  
  134. (2)
  135.  
  136. QUANT IX's security analysis benefits include the powerful combination of 
  137. stock valuation techniques with fundamental ratio analysis.  Armed with QUANT 
  138. IX and your PC, you'll possess many of the same techniques the pros on Wall 
  139. Street use to discover undervalued stocks.  Not only can you analyze stocks 
  140. you currently own, but you can EVEN perform "what-if" analysis on stocks prior 
  141. to purchase.  Having the ability to identify underpriced stocks prior to 
  142. purchase can help you make better decisions (and that's the idea right?). 
  143.  
  144. Provided are some recent product review reprints.  If you take the time to 
  145. review them, you'll quickly understand why the independent reviewers across 
  146. America continue to be impressed with and consider QUANT IX version 3.1b a 
  147. superior value.   
  148.  
  149. PRODUCT REVIEWS:
  150. -----------------
  151.              Watching and Buying Stocks by Computer
  152.  
  153.         Keeping track of your investments can take a pile of paperwork.  How 
  154. long ago did you sell that Kodak stock? If you take a profit on Pactel, what's 
  155. the annualized return?  Personal computers can help with all this and more.  
  156. ....One of the best values is QUANT IX Portfolio Evaluator ($89), from QUANT 
  157. IX SOFTWARE in Milwaukee.  QUANT IX records transactions, gains and losses, 
  158. and all necessary tax records.  To identify bargains, the program also employs 
  159. five valuation models.
  160.  
  161.                  Fortune Magazine, December 4, 1989
  162.   "(C) 1989 The Time Inc. Magazine Company. All Rights Reserved."
  163.  
  164. --------
  165.  
  166.                 Shopping for Investment Software?
  167.               Price Doesn't Always Determine Value
  168.  
  169.      Because the cost of commercial investment software ranges form $50 to 
  170. $1,900, smart shoppers look for the program that provides maximum value for 
  171. minimum price.  Even if money is no object, price is not the best guide for 
  172. determining which program best suits your needs.  Why, for example, pay for 
  173. expensive bells and whistles that you won't use? ....
  174.  
  175.      ....QUANT IX Portfolio Evaluator ($89) is proof that top-quality software 
  176. need not be expensive.  QUANT IX is actually two programs in one because it 
  177. includes portfolio management and record keeping functions in addition to a 
  178. stock analysis capability.  Unlike most investment software, QUANT IX stresses 
  179. fundamental analysis.  It provides individuals with many of the same tools 
  180. professional money managers use to monitor and evaluate stocks.
  181.  
  182.      Two forms of fundamental analysis are featured on QUANT IX.  The first is 
  183. quantitative analysis in which stocks can be valued using five models.  Peter 
  184. Willms of QUANT IX SOFTWARE explains, "the program itself does not issue buy 
  185. and sell signals, but it can assist you in weeding out those companies that 
  186. merit a further look and those that should be avoided."
  187.  
  188.      More conventional fundamental analysis is also possible using such widely 
  189. followed yardsticks as price/earnings ratio, cash flow, and book value.  
  190. "we've constructed a sort of artificial intelligence function into QUANT IX 
  191. permitting "what-if" testing both for individual securities and for the entire 
  192. portfolio using variables such as inflation and interest rates."
  193.  
  194.      Reprinted with permission from Online Today, August 1989
  195.  
  196. ______
  197.  
  198. (3)
  199.                  Track Investments with QUANT IX
  200.  
  201.      QUANT IX is a new breed of investment software that offers not only 
  202. portfolio management, but also stock analysis in an inexpensive package.  Note 
  203. that I said portfolio management.  That includes tracking your money market 
  204. funds, tax-exempt bonds, corporate bonds, and U.S. Government securities.  
  205. Anyone who has an interest in computerizing any of these type of investments, 
  206. as well as stocks, should look into QUANT IX.
  207.  
  208.      The number of features can be overwhelming at first; but since you can 
  209. pick and choose the functions you need and not use the others, more is better.  
  210. The heart of the program is, of course, your portfolio.  QUANT IX can handle 
  211. multiple portfolios.
  212.  
  213.      You enter security information in an easy-to-use, fill-in-the-blanks 
  214. fashion.  Data can be retrieved via modem from CompuServe (with the executive 
  215. option) or from Warner Computer Systems, both of which charge a fee for access 
  216. to their services.  The standard amount of information is included: symbol, 
  217. name of the asset, CUSIP number, type of security (a code for cash, common 
  218. stocks, mutual funds, etc.) and class (industry code).  Information that can 
  219. be updated from Warner or Compuserve includes market price, current dividend 
  220. per share or interest rate,earnings per share, and the Beta factor (a measure 
  221. of volatility).
  222.  
  223.      So far the data it stores is standard for any stock management program.  
  224. But in addition to the above, QUANT IX also can track six additional variables 
  225. for use in stock analysis: projected dividend, projected earnings, estimated 
  226. growth dividend, trailing P/E ratio, book value per share, and cash flow per 
  227. share.
  228.  
  229.      Of course all this information is useless if it cannot be tabulated in a 
  230. manageable report.  QUANT IX offers a total of 13 different reports: five 
  231. portfolio management reports, seven security analysis reports and one audit 
  232. report.  I'll summarize the three categories.
  233.  
  234.      The Portfolio Management reports summarize your investments and help show 
  235. how diversified the portfolio is (or isn't).  The analysis report contains the 
  236. meat of the information such as quantity of shares, unit cost, market price, 
  237. unrealized gain/loss, etc.
  238.  
  239.      The Security Analysis reports are the key to QUANT IX's unique analysis 
  240. features.  Based on different analysis models that the experts use, you can 
  241. see exactly how well a security is doing in light of others in its class or 
  242. the market as a whole.  The variables alert you to conditions that indicate an 
  243. asset is significantly under- or overpriced.  Finally, the audit report is a 
  244. basic listing of user-definable data for each asset.  
  245.  
  246.      The program requires 640K of RAM, DOS 3.1 or higher, and a hard-disk.  
  247. Any type of display will do.  The manual recommends that no memory resident 
  248. programs be installed, probably because of the tight memory requirements; 
  249. considering all the functions QUANT IX can perform, I guess that is a small 
  250. concession.
  251.  
  252.      QUANT IX SOFTWARE offers unlimited free telephone support (not toll-
  253. free).  I had the opportunity to call customer service.  My call was answered 
  254. on the third ring.  I had a problem of an error message popping up at random 
  255. times, but customer service was quick to respond and even made follow-up calls 
  256. to be sure everything was OK.  I have had less comforting experiences with 
  257. software packages costing 10 times as much.  QUANT IX SOFTWARE also runs a 
  258. bulletin board service.  As I stated earlier, anyone interested in serious 
  259. investment software should give QUANT IX a look.
  260.  
  261.                               Reprinted with permission from PCM 
  262.  
  263. --------
  264.  
  265.  
  266. (4)
  267.  
  268.                 Try QUANT IX for Analyzing Stocks
  269.  
  270.      "Dear Judi & Frank:" I bought Winning on Wall Street software (at a 
  271. closeout price) for analysis of stocks.  It's good, but not as good as I'd 
  272. like.  What would you suggest?" 
  273.  
  274.                -  Trader in Columbia, S.C.
  275.  
  276.      Dear Sport: Our all-time favorite for a stock investor's best buy is 
  277. QUANT IX, which is worth 10 times its price of $89.  QUANT IX is old and well-
  278. designed.  It keeps the portfolio information you need for personal and tax 
  279. records.  If your computer has a modem, it can copy securities data over a 
  280. phone line from CompuServe [and Warner].
  281.  
  282.           QUANT IX also has built-in routines for computing sophisticated risk 
  283. assessment for individual stocks or entire portfolios.  We don't mean the kind 
  284. of lightweight predictors found in many so-called portfolio evaluation 
  285. programs.  The QUANT IX valuation models come close to matching what's used by 
  286. many Wall Street firms' research offices."
  287.  
  288.                                    Computer Report
  289. ---------
  290.  
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295. To obtain all the benefits QUANT IX version 3.1b provides call toll free 
  296. 1-(800)-247-6354, or mail the provided form.  We accept Mastercard, Visa, 
  297. personal check and C.O.D.  You'll receive a full featured copy of QUANT IX 
  298. plus a detailed bound reference manual. 
  299.  
  300. Thank you for your consideration, and BETTER INVESTING - 
  301.  
  302. QUANT IX SOFTWARE
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329.  
  330.  
  331.  
  332.  
  333. (5)
  334.  
  335. QUANT IX Portfolio Evaluator version 3.1b - Registration/Order Form
  336.  
  337. For the fastest service, call 1-800-247-6354 (8 am - 4 pm CST)
  338. or mail this form to QUANT IX SOFTWARE, 5900 N. Port Washington,        
  339.                      Suite 142 A, Milwaukee, WI  53217
  340.  
  341. []  Enclosed is my payment of $25 for the shareware version of QUANT IX 
  342.     Portfolio Evaluator, 2.10. I understand that this fee will be credited
  343.     in full to the purchase price of version 3.1b should I decide to
  344.     obtain this version.  With this $25 credit, my charge for version 3.1b
  345.     is just an additional $70 (which includes s/h).
  346.  
  347.     Further, this $25 registration fee will also ensure that I am kept
  348.     up-to-date as new versions are released, as well as qualify me for
  349.     discounts on future products, etc.
  350.  
  351. Instead, please send:
  352.  
  353. _____ Full Featured copies of QUANT IX Portfolio Evaluator, ver. 3.1b 
  354.       at $89 each (plus $6 s/h).  I understand that I will receive a 
  355.       complete, full-featured copy of the program, including a bound
  356.       reference manual.  After returning my registration card, I will
  357.       be entitled to FREE UNLIMITED SUPPORT should I require it.  I also
  358.       will be entitled to at least a 50% discount off the retail price of 
  359.       any future versions of QUANT IX Portfolio Evaluator.
  360.  
  361. My operating system meets the requirements of:
  362.  
  363.       []  640k RAM   [] DOS version 3.1 or greater  [] Hard Disk
  364.  
  365. Please provide QUANT IX in:  [] 5.25" format   [] 3.50" format
  366.  
  367. Name: _________________________________________________________
  368.  
  369. Address: ______________________________________________________
  370.  
  371. City: _____________________________ State ________ ZIP ________
  372.  
  373. Telephone: ____________________________________________________
  374.  
  375.  
  376. Method of payment:
  377.  
  378. [] Check, enclosed & payable to QUANT IX SOFTWARE  
  379.  
  380. [] Master Card / Visa
  381.  
  382.    card number: ________________________________________________
  383.  
  384.    expiration date: _______________
  385.  
  386.    authorized signature: ________________________________________
  387.  
  388.    BBS from which you downloaded this shareware version of QUANT IX:
  389.  
  390.    _________________________________________________________________
  391.  
  392.  
  393.  
  394.  
  395.  
  396.  
  397.  
  398. (6)
  399.  
  400. Instructions & Important Notes 
  401. ==============================
  402.  
  403. QUANT IX Portfolio Evaluator, shareware version 2.10.
  404.  
  405.  
  406. The purpose of QUANT IX Portfolio Evaluator is to increase the efficiency of 
  407. your investment decision making process.  QUANT IX improves this process by:
  408.  
  409.  
  410.     -  Implementing generally accepted fundamental and quantitative analysis 
  411.        methods to identify a security's projected value; 
  412.  
  413.     -  Compiling important investment data for portfolio management as well as 
  414.        stock analysis;
  415.  
  416.     -  Analyzing, organizing, and classifying financial data to identify 
  417.        potential investment risks and returns;
  418.  
  419.     -  Allowing faster and more relevant investment decisions;
  420.  
  421.     -  Enabling the user to test hypothetical investment situations by 
  422.        performing "what-if" tests on securities and portfolios. 
  423.  
  424.  
  425.  
  426.  
  427. You are granted A LIMITED license to make copies for trial by others on a 
  428. private, non-commercial basis.  This does not include distribution:
  429.  
  430.      1). In connection with any other product or service;
  431.      2). For general use within a company or institution;
  432.      3). For any consideration or 'disk fee';
  433.      4). Distribution in any modified form.
  434.  
  435.  
  436.  
  437.  
  438. DISCLAIMER
  439. -----------
  440.  
  441. QUANT IX SOFTWARE, Inc. makes no warranties as to the contents of this manual 
  442. and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or 
  443. fitness for any particular purpose.  In no event shall QUANT IX SOFTWARE, Inc. 
  444. be liable for any loss of profit or any other commercial damage, including but 
  445. not limited to special, incidental, consequential, and/or other damages. This 
  446. statement shall be construed, interpreted, and governed by the laws of the 
  447. state of Wisconsin. 
  448.  
  449. Further, it is understood that the investment models used within QUANT IX
  450. are generally accepted and have been used in both the academic and 
  451. professional investment communities.  As is the case of all models, the
  452. projected prices and rates of returns generated by the program should be
  453. viewed as estimates and are not meant to be exact projections.
  454.  
  455.  
  456.  
  457.  
  458.  
  459.  
  460.  
  461.  
  462. (7)
  463.  
  464. Introduction
  465. ============
  466.  
  467. This printed documentation is a greatly abbreviated version of the actual 
  468. reference manual that is available to purchasers of QUANT IX.  It's sole 
  469. purpose is to demonstrate how QUANT IX Portfolio Evaluator generally works, 
  470. while discussing SOME of the features of the program.  
  471.  
  472. By purchasing the current version of QUANT IX, you'll receive a bound 
  473. reference manual, thus doing away with these loose-leaf instructions. Included 
  474. in this widely praised documentation are thorough, concise discussions 
  475. covering:
  476.  
  477.      * QUANT IX's report output,
  478.      * Valuation Theory, including models with references,
  479.      * Fundamental Ratio Analysis,
  480.      * A more thorough step-by-step tutorial, 
  481.      * Downloading procedures with CompuServe and Warner,
  482.      * The data sources for QUANT IX's variables,
  483.      * The command lines for QUANT IX's expert mode,
  484.      * Error messages, and
  485.      * The file structures for all data files used in QUANT IX.  This 
  486.        information is necessary if you wish to export QUANT IX data to other 
  487.        application programs.
  488.  
  489.  
  490. Install Procedure  
  491. =================
  492.  
  493. To successfully install QUANT IX, please consider this critical point.  The 
  494. boot source for your computer must contain the following two files: 
  495.  
  496.      1) a configuration file named "config.sys"
  497.      2) an operating system file named "ansi.sys".
  498.  
  499. Provided are two sets of instructions.  The first is for those users who wish 
  500. to configure the root directory of their hard disk.  The second set describes 
  501. an optional method of creating a boot-source diskette which will then be used 
  502. each time you use QUANT IX.
  503.  
  504. Configuring the root directory of the hard disk
  505. ===============================================
  506.  
  507. First check if the two files "config.sys" and "ansi.sys" currently reside in 
  508. your root directory.  Go to the root directory and use the DOS command "DIR".  
  509. For example, to see if config.sys is already there:
  510.  
  511.      at the C:\prompt, enter: "DIR CONFIG.SYS" <CR>
  512.  
  513. if present, the screen will show the file name.  If not, the screen will 
  514. respond "file not found."  Please repeat this DIR command to see if ansi.sys 
  515. is there:
  516.  
  517.      at the C:\ prompt, enter "DIR ANSI.SYS". <CR>
  518.  
  519. If you have found that the boot source for your computer already uses a 
  520. config.sys file, please use the DOS command "TYPE" to verify the contents of 
  521. this file:
  522.  
  523.      at the C:\ prompt, enter "TYPE CONFIG.SYS". <CR>
  524.  
  525.  
  526.  
  527.  
  528. (8)
  529.  
  530. It should include the following three lines (although it may include other 
  531. lines for different programs you use):
  532.  
  533.      FILES=12
  534.      BUFFERS=16
  535.      DEVICE=ANSI.SYS
  536.  
  537. If you find this file needs to be edited, use any text editor that produces 
  538. plain text (ASCII) output.  When editing this file, the files and the buffers 
  539. can be set to any value greater that 12 and 16 respectively.
  540.  
  541. If you do not use a config.sys file, we have provided a copy of "CONFIG.SYS" 
  542. with this shareware version.  Copy this sample "CONFIG.SYS" file to the root 
  543. directory of your hard disk.
  544.  
  545. The second file necessary for successful installation is "ANSI.SYS".  If 
  546. ansi.sys is not already present in the root directory of your hard disk, use 
  547. your original DOS diskette and copy it to the root directory.  Now, reboot 
  548. your system with the two files in place.
  549.  
  550. Creating a Boot Source Diskette
  551. ===============================
  552.  
  553. Another option for configuring the boot source is to obtain a blank disk and 
  554. label it "QPE BOOT DISK".  Insert this disk into the A: drive.  
  555.  
  556.      From the C: prompt, enter "Format A:/S <CR>.
  557.  
  558. You will be formatting and copying the operating system to the disk.  Now copy 
  559. the CONFIG.SYS file provided with this shareware version and then the ANSI.SYS 
  560. file supplied on your original DOS diskette to this new QPE BOOT DISK.  This 
  561. will become the boot source prior to each time you use QUANT IX.
  562.  
  563. Now, reboot your system with these two files in place.
  564.  
  565. Creating a QPE sub-directory
  566. ============================
  567.  
  568. Now we suggest you create and log into a sub-directory for this shareware 
  569. version of QUANT IX.  The sub-directory is recommended to isolate the programs 
  570. and for data back-up.  
  571.  
  572.      At the C:\ prompt, enter: md qpe21 <CR>
  573.      then, at the C:\,  enter: cd qpe21 <CR>
  574.  
  575. Now you need to copy the shareware files you downloaded into this sub-
  576. directory.  If you downloaded the files to a floppy disk, then insert this 
  577. disk into the A: drive and enter:
  578.  
  579.      copy A:*.* c:\qpe21 <CR>
  580.  
  581. If you downloaded the files to your hard disk, then copy the files from where 
  582. they are currently located to the QPE21 subdirectory.  
  583.  
  584. Verify that the following files are in your new QPE21 subdirectory.
  585.  
  586.  PORTDATA        PORTDATA.DBF    COPYDATA.BAT     CONFIG.SYS 
  587.  QPE.EXE         QPE.OV1         QPE.OV2          PORTDISC.TXT
  588.  PORTDISC.DBF    PORTSTRU.DBF    PORTSRCH.DBF     PORTLIST.DBF
  589.  PORTCONS.DBF    MASTPORT.DBF    MASTPORT.NDX     TESTPORT.DBF
  590.  TESTPORT.NDX
  591.  
  592.  
  593.  
  594. (9)
  595.  
  596. Tutorial for the Menu (novice) Mode :  General Discussion
  597. ====================================
  598.  
  599. This tutorial is a greatly abbreviated version of the bound reference manual 
  600. available to owners of QUANT IX version 3.1b.  It's purpose is to demonstrate 
  601. SOME of the features of this shareware version.  When instructed, please refer 
  602. to the help screens available.  This provides a brief description of those 
  603. features not covered in these instructions.
  604.  
  605. QUANT IX Portfolio Evaluator is a comprehensive investment software program 
  606. that offers both portfolio management and powerful stock analysis.  The user 
  607. has the flexibility of solely using QUANT IX as a portfolio manager, as a 
  608. stock analyzer, or as a powerful combination of both.  If you decide to only 
  609. utilize QUANT IX in one capacity, but later decide to combine both, just 
  610. return to the data  fields omitted and enter the necessary variables.
  611.  
  612. This shareware version of QUANT IX includes both a sample master portfolio and 
  613. a sample individual portfolio.  Keep in mind that because this is a shareware 
  614. version, all features of QUANT IX will not be discussed.  However, by 
  615. reviewing the help screens throughout the program, you should get a solid 
  616. grasp of what QUANT IX offers, hopefully to the point that you will want to 
  617. order our most recent version 3.1b. 
  618.  
  619. QUANT IX can be operated in either menu mode or expert (command line).  The 
  620. menu mode is menu driven and helps you learn the corresponding command lines 
  621. (please observe the command line portion of the screen, top middle, after 
  622. making a menu selection).  QUANT IX also offers help screens throughout the 
  623. program.
  624.  
  625. QUANT IX always begins with the master portfolio as the current portfolio.  
  626. The master portfolio acts as a library which stores the information used by 
  627. individual portfolios such as current market price, dividends, earnings, etc.
  628.  
  629. Data entry is done in a "fill in the blanks" method. All fields which accept 
  630. data are in reverse video. Use CAPITAL case with field entries. When you come 
  631. to "Waiting", use the  ENTER key to continue.
  632.  
  633. *** One final, important note: prior to using this tutorial, please be certain 
  634. to set your printer is on-line and set to compressed print.  
  635.  
  636. ---------------
  637.  
  638. As mentioned at the outset of this file, this shareware version of QUANT IX is 
  639. no longer in production.  However, we do now offer the current version 3.1b 
  640. ($89).   As you use this shareware version, please keep in mind some aspects 
  641. are no longer useful due to changes beyond our control, i.e., changes made 
  642. into law by the Financial Accounting Standards Board which has rendered 
  643. obsolete the cash flow model.  
  644.  
  645. However, version 3.1b carries improvements to overcome these changes, 
  646. including the ability to automatically retrieve information through either 
  647. CompuServe or Warner; sending reports to the screen for quick portfolio 
  648. appraisal; additional portfolio management reports that track commissions & 
  649. fees and sold positions for tax purposes; a new per share report for 
  650. fundamental analysis which replaces the obsolete cash flow report; and many 
  651. other changes which improve QUANT IX. In essence, if you find this shareware 
  652. version to be useful, you'll surely find version 3.1b to be a worthwhile, 
  653. affordable investment software program that improves the management and 
  654. analysis of your investment portfolio(s).  Furthermore, by purchasing our most 
  655. recent version, you are assured of being notified as further improvements are 
  656. made to QUANT IX, be they do to user/reviewer suggestions, or changes beyond 
  657. our control, i.e., changes in the tax code, accounting procedures, etc.
  658.  
  659.  
  660.  
  661. *****(10)
  662. *****
  663.  
  664. Assuming you have installed this shareware version as described, and are 
  665. currently at the QPE21 subdirectory prompt, 
  666.  
  667.      enter:  "QPE" <CR>
  668.  
  669. The screen will clear and display our copyright notice. Since these 
  670. instructions will guide you through the novice mode, wait until you see the 
  671. main menu for MASTPORT (notice upper left corner of screen).  Again, the 
  672. Master Portfolio (MASTPORT) is the database that stores all common data for 
  673. the individual portfolios.  The common data need only be entered once to the 
  674. MASTPORT and not repeatedly to each portfolio in the system.  
  675.  
  676. Other than the main menu, there are four other menus available.
  677. They are:  1) The Portfolio Menu,   2) The Symbol Menu 
  678.            3) The Report Menu , and 4) The Utility Menu
  679.  
  680. On-line help is available for each of these menus by selecting that choice.
  681.  
  682. Master Portfolio, Portfolio Menu
  683. ================================
  684.      
  685. From the Mastport Main Menu, enter:
  686.  
  687.      select portfolio menu              enter "01" <CR>
  688.  
  689. This menu provides the general maintenance of the existing Master Portfolio.  
  690. From here the Master Portfolio can be packed to remove records marked for 
  691. deletion, and be listed to verify the contents.  If you plan to list out the 
  692. sample Master to view a sample of each asset type QUANT IX can handle, please 
  693. be certain your printer is set to compressed mode.
  694.  
  695. Return to the Mastport Main Menu, selection "0" <CR>
  696.  
  697. Master Portfolio, Symbol Menu
  698. =============================
  699.  
  700. The Symbol Menu enables you to add security assets to the Master portfolio, 
  701. and to change, delete, recall, display (to your screen) and print security 
  702. assets in the Master Portfolio.   Before proceeding, the following list 
  703. identifies the security types handled by this shareware version of QUANT IX.
  704.  
  705.      type = U (US governments)
  706.      type = A (agencies)
  707.      type = E (tax exempt bonds)
  708.      type = B (corporate bonds)
  709.      type = P (preferred stocks)
  710.      type = F (mutual funds)
  711.      type = S (common stocks)
  712.      type = X (special stocks)
  713.  
  714. Add a New Symbol
  715. ----------------
  716.  
  717. The Master Portfolio provided in this shareware version contains a record of 
  718. each security type.  At this time you will learn how to add a tax-exempt bond, 
  719. a government issue, and a common stock.  Instructions for adding other assets 
  720. will not be discussed in this shareware version, however, they can be added 
  721. should you want to do so on your own.  (All asset additions are discussed in 
  722. the bound reference manual of version 3.1b).
  723.  
  724.  
  725.  
  726.  
  727.  
  728. (11)
  729.  
  730. From the Symbol Menu (02), enter:
  731.  
  732.      add a new symbol                   enter "01" <CR>
  733.      
  734. At the screen prompt, "please enter symbol", enter:
  735.  
  736.      "MUNI"  <CR>  (symbol example for municipal bond)     
  737.  
  738. The screen will now show the entries for adding assets to the Master 
  739. Portfolio.  Please consider this critical point: the screen shows all the 
  740. possible variable entries for the different asset types you will be entering.  
  741. However, depending on the security type being entered, some of the data fields 
  742. are not applicable.  Thus, those fields are omitted.  This will become more 
  743. clear as you work through these three examples.
  744.  
  745. Provided now is a brief description of each variable on your screen.  Full 
  746. descriptions are found in the bound reference manual of version 3.1b.
  747.  
  748.      name:............name of asset you are entering.
  749.      date:............date of this addition.
  750.      type:............the security type as discussed previously.
  751.      class:...........industry classification for common stocks, either 
  752.                       cyclical, growth, stable, or energy.
  753.      ye. flag:........a "*" indicates fiscal year other than 12/31.
  754.  
  755. If your intentions are to use QUANT IX solely for portfolio management, the 
  756. following four fields complete the data entry.  Furthermore, by purchasing the 
  757. current version 3.1b, these four variables can be retrieved automatically via 
  758. CompuServe or Warner, thus creating a fully-automated portfolio management 
  759. package that can update your portfolios to reflect current market data.
  760.  
  761.      mkt. price:......the current market price.
  762.      div-int/sh:......current dividend on a common stock, or coupon 
  763.                       interest rate on a bond.
  764.      earn./sh.:.......the current annual earnings per share.
  765.                       For common stocks only.
  766.      beta:............the Beta factor, a measure of volatility.
  767.  
  768. The next four fields are only required if you intend to use QUANT IX for 
  769. common stock analysis.  They apply only to common stocks.  They can be 
  770. omitted.  Sources to find these variables are listed in the reference manual 
  771. of version 3.1b.
  772.  
  773.      proj. div.:......the estimate for next year's dividend.
  774.      proj. earn.:.... the estimate for next year's earnings.
  775.      grow. div.:......the estimated dividend growth rate.
  776.      trail p/e:.......the trailing P/E ratio.
  777.  
  778. The remaining 9 variables are no longer valid.  Due to changes made into law 
  779. by the Financial Accounting Standards Board, these variables are no longer 
  780. reported by corporations in a manner useful to QUANT IX.  Thus, these fields, 
  781. as well as the Cash Flow Model & Report of this shareware version, are 
  782. obsolete.  Please ignore these fields.  The good news is that the current 
  783. version of QUANT IX has replaced this feature with a useful per share report 
  784. for fundamental ratio analysis.  Comparisons for P/E ratios, dividend yields, 
  785. book value per share, cash flow per share, etc. are available and very useful 
  786. for further evaluating common stocks.
  787.  
  788.  
  789.  
  790.  
  791.  
  792.  
  793. (12)
  794.  
  795. Continue now with the following entries to add "MUNI" to the Master 
  796. Portfolio.  Listed are the only fields that apply for a municipal bond type.
  797.  
  798.      name:          Metro Knoxville 5.5
  799.      date:          02/01/89     
  800.      type:          E (tax exempt bond)
  801.      mkt. price:    98.00
  802.      div-int/sh:    5.50 (%)
  803.  
  804. Use the PgDn key and respond "Y" to "is this record OK."
  805.  
  806. To now add a government issue - from the Symbol Menu (02), enter:
  807.  
  808.      add a new symbol                 enter "01" <CR>
  809.      enter "USTSY" <CR> at the symbol name prompt.
  810.  
  811.      name:          US TN 13.125 2001
  812.      date:          02/01/89     
  813.      type:          U (gov't. security)
  814.      mkt. price:    129.28 (note: US gov't.s priced in 32nds.)
  815.      div-int/sh:    13.125 (%)     
  816.  
  817. Use the PgDn key and respond "Y" to "is this record OK."
  818.  
  819. To add a common stock, from the Symbol Menu (02):
  820.  
  821.      add a new symbol                  enter "01" <CR>
  822.      enter "IBM" <CR> at the symbol name prompt.
  823.  
  824.      name:          Int'l Business Machines
  825.      date:          02/01/89
  826.      type:          S (common stock)
  827.      class:         G (growth)
  828.      ye. flag:      NA
  829.  
  830.      mkt. price:    127.75
  831.      div-int/sh:    4.40
  832.      earn/share:    9.27
  833.      beta:          0.95     
  834.  
  835.      proj. div.     4.40
  836.      proj. earn.    11.26
  837.      grow. div.     11.50 (%)
  838.      trail. p/e.    13.20
  839.  
  840. The remaining 9 fields are no longer valid and should be ignored.
  841.  
  842. Use the PgDn key and respond "Y" to "is this record OK." This concludes the 
  843. sample data entries for the Master Portfolio. Further examples are provided 
  844. with version 3.1b.
  845.  
  846. Return now to the Symbol Menu (02). For a brief discussion of the remaining 
  847. selections from this menu, enter:
  848.  
  849.      help for this menu                enter "10" <CR>
  850.  
  851. When done, return to the Mastport Main Menu, select "0" <CR>.
  852.  
  853.  
  854.  
  855.  
  856.  
  857.  
  858.  
  859.  
  860. (13)
  861.  
  862. To view the selections of the Mastport Report Menu, and the Mastport Utility 
  863. Menu, please make the appropriate selections at this time.  At each menu, 
  864. review the help selection for a brief discussion.  
  865.  
  866.  
  867. Security Search
  868. ===============
  869.  
  870. This QUANT IX feature allows users to scan all portfolios in the system to 
  871. locate a particular security.  This is especially useful if you are managing 
  872. multiple portfolios and you would like a quick account of which portfolios 
  873. hold a particular asset.  Since this option generates a report, please be 
  874. certain to have your printer set to compressed print and is on-line.
  875.  
  876. From the Master Portfolio Main Menu, enter:
  877.  
  878.      security search                   enter "05" <CR>
  879.  
  880. To try this feature, enter the security symbol for General Motors, "GM" <CR>.  
  881. QUANT IX now scans all the portfolios in the system, searching for open 
  882. records of GM.  The Security Search Report then prints.  The report that is 
  883. being generated will show that GM is held in a portfolio called TESTPORT.  As 
  884. other portfolios are added to the system, they too will be included in the 
  885. report should they own GM.
  886.  
  887.  
  888. What-If Selection
  889. =================
  890.  
  891. Perhaps the most powerful feature of QUANT IX is the ability to ask "what-if" 
  892. questions.  This option allows the user to determine theoretical prices under 
  893. different sets of assumptions.  For example, assume you wish to see how the 
  894. valuation models react to a new dividend estimate for a stock.  Changing the 
  895. dividend to reflect the new estimate, while in the "what-if" mode, instructs 
  896. QUANT IX to re-evaluate the security and predict new prices and rates of 
  897. return.  This is a very powerful tool because it allows users to determine how 
  898. different situations affect the valuation of investments both BEFORE AND/OR 
  899. AFTER actual ownership.  Finally, this artificial intelligence agent performs 
  900. the "what-if" test without changing the actual record in the Master Portfolio.  
  901. This ensures that the original data remains safe and unchanged.
  902.  
  903. From the Master Portfolio Main Menu, enter:
  904.  
  905.      what if                           enter "06" <CR>
  906.  
  907. the cursor flashes at the word symbol.  To test assets currently held in the 
  908. Master Portfolio, enter the asset's symbol over the word "symbol", followed by 
  909. enough blanks to completely fill the field (for example, use "PG").  Now use 
  910. PgDn to see page two, the current valuation estimates for this asset (PG).  
  911. You may wish to print these results.  Now return to page one and change those 
  912. fields you wish to test.  For this example, change the "proj. div." to $2.00, 
  913. and change the "earn/share" to $4.40.  Now use PgDn to page two to display the 
  914. results of your test.  Now print these for comparisons to those printed above.  
  915. You see, being able to test a wide variety of variables, or a combination of 
  916. variables, puts you in a favorable position for better decisions regarding 
  917. buying more of, holding, or selling a particular asset.  
  918.  
  919.  
  920.  
  921.  
  922.  
  923.  
  924.  
  925.  
  926. (14)
  927.  
  928. As mentioned, QUANT IX also has the ability to evaluate securities not currently
  929. included in the Master Portfolio.  Using the "what-if" feature in this manner
  930. will help you to research securities prior to actual ownership.  Performing
  931. the "what-if" prior to actual purchase can help you screen potential candidates 
  932. to be included in your portfolio.  The method is similar to that discussed 
  933. above, except, after entering the asset to be tested, and when moving to 
  934. page two, you'll see no current estimates.  That's because the asset is not 
  935. currently a part of the Master Portfolio.  
  936.  
  937. For this demonstration, you will perform "what-if" on Walgreens, which is not
  938. included in the sample Master Portfolio.  Enter "WAG" in the symbol field
  939. followed by enough blanks to cover the field.  
  940.  
  941. Before entering anymore data, PgDn to page two, followed by <CR> back to the
  942. top of page one (this method stores the symbol temporarily in the database).
  943. Now complete your "what-if" analysis by entering the data for Walgreens.  
  944. For this test use the following data:
  945.  
  946.      name.............Walgreens
  947.      mkt. price.......36.00
  948.      div-int/sh.......0.60
  949.      earn/share.......2.10
  950.      proj. div........1.10
  951.      proj. earn.......2.45
  952.      grow. div........20.50
  953.      trail. p/e.......15.10
  954.  
  955. Recall the 9 fields for the cash flow model are ignored.  
  956.  
  957. Now PgDn to page two in order to view the results.  To print the results
  958. from this analysis, follow the instructions at the bottom of the page.
  959.  
  960. Now, wouldn't you say that this is a truly powerful feature of QUANT IX?  
  961. Having the ability to "value" stocks prior to ownership improves your process 
  962. of selecting stocks for purchase.  No longer do you have to rely on a broker's 
  963. recommendation, a friend's "sure-buy", or the always popular "cocktail party 
  964. hot-tip."  With the help of QUANT IX, you have in effect five personal 
  965. security analysts working for YOU to screen through these "tips" to identify 
  966. worthwhile purchase candidates. 
  967.  
  968. When you are finished using the "what-if" feature, fill the "symbol" field
  969. with blanks, and the PgDn.  You will leave "what-if" and return back to the
  970. Main Menu.  QUANT IX will erase the "what-if" data without disturbing the
  971. records in the Master Portfolio.
  972.  
  973. One important note:  The valuation models used by QUANT IX have been, and are 
  974. currently, used in related forms both on Wall Street, as well as taught in the 
  975. academic community. They are not "black box" formulas designed by us, rather, 
  976. they are used by professionals who believe valuation analysis provides an edge 
  977. in the difficult world of stock market investing.   If you're interested in 
  978. the make-up of the model formulas, as well as their reference sources, they 
  979. are both provided in the bound reference manual with version 3.1b.   
  980.  
  981. [Now realizing the powerful nature of QUANT IX's "what-if" testing feature,
  982.  you may have decided you do indeed wish to order a full-featured copy of 
  983.  the current version 3.1b.  If so, use the provided order form, or
  984.  phone us toll free at (800) 247-6354.  As the independent reviewers have 
  985.  said, "the powerful 'what-if' feature alone makes QUANT IX a great value at 
  986.  just $89".  Order today - you won't be disappointed].
  987.  
  988.  
  989.  
  990.  
  991. (15)
  992.  
  993. Change Date
  994. ===========
  995.  
  996. Use this selection to change the system date.  It is the date that will appear 
  997. on the printed reports.
  998.  
  999. Change Constants
  1000. ================
  1001.  
  1002. All of the valuation models share a common set of Constants.  These are 
  1003. changed monthly with this selection. Enter:
  1004.  
  1005.      change constants                  enter "08" <CR>
  1006.  
  1007. This displays the Constants screen.  Brief descriptions are listed.   Full 
  1008. descriptions, as well as sources, are available in the bound reference manual.  
  1009.  
  1010. Risk Free Rate of Return:     yld. on most recent 52 week T-Bill.
  1011. Rate of Inflation:            estimate of next year's infl. rate.
  1012. P/E Ratio:                    P/E of the market index.
  1013. Average Yield:                avg. div. yld. of the market index.
  1014. Exp. Return on market:        total mkt. return expected next 12 mo.
  1015. D.J.I.A.                      month end level of DJIA.
  1016. Date Entered:                 month end date.
  1017.  
  1018. Advancing the cursor allows you to change any of the constants.  Changing them 
  1019. to reflect actual data will give you valuations based on the current financial 
  1020. environment.  After you've made your changes, return to the Master Portfolio 
  1021. Main Menu.
  1022.  
  1023. Change Current Portfolio
  1024. ========================
  1025.  
  1026. This selection is used to move to individual portfolios within QUANT IX.  
  1027. After making the selection, you simply enter the individual portfolio's four 
  1028. letter prefix as instructed.  You will try this selection later.  Skip here.
  1029.  
  1030. Change Mode to Expert
  1031. =====================
  1032.  
  1033. QUANT IX can operate in either menu mode, or command line (expert) mode.  The 
  1034. command line speeds your navigation through the program after you become more 
  1035. familiar with QUANT IX. Enter:
  1036.  
  1037.      change mode to expert             enter "10" <CR>
  1038.  
  1039. Two blank fields appear on the screen which accept the command lines.  To get 
  1040. an onscreen listing of the various commands, enter "HLP" <CR> in the first 
  1041. field, and <CR> in the second field.
  1042.  
  1043. To return to menu mode, enter this in the blank fields:
  1044.  
  1045.      :CHG: <CR> :MODE**: <CR>
  1046.  
  1047. You've now finished the selections for the Master Portfolio.  Now onto the 
  1048. selections for an individual portfolio.
  1049.  
  1050.  
  1051.  
  1052.  
  1053.  
  1054.  
  1055.  
  1056.  
  1057. (16)
  1058.  
  1059. Individual Portfolio - Main Menu
  1060. ================================
  1061.  
  1062. The Master Portfolio acts as a library, supplying the individual portfolios 
  1063. with common information.  Individual portfolios contain specific information - 
  1064. i.e., acquisition dates, quantity, and costs.  To move from the Master 
  1065. Portfolio to an individual portfolio, now enter:
  1066.  
  1067.      change current portfolio          enter "09" <CR>
  1068.  
  1069. This shareware version includes a sample individual portfolio (TESTPORT). To 
  1070. access it, enter the four letter prefix "TEST" when prompted. When QUANT IX 
  1071. returns, the main menu will appear the same, however, the portfolio name in 
  1072. the upper left hand corner indicates you're now in testport.  The submenus for 
  1073. individual portfolios are different.  Choose help ("11") for this menu for a 
  1074. quick discussion of the selections.
  1075.  
  1076. Individual Portfolio - Portfolio Menu
  1077. =====================================
  1078.  
  1079. From the Main Menu, enter:
  1080.  
  1081.      select portfolio menu             enter "01" <CR>
  1082.  
  1083. The testport portfolio menu allows you to add new portfolios, delete old 
  1084. portfolios, and update, pack, and list portfolios.
  1085.  
  1086. Add a New Portfolio
  1087. -------------------
  1088.  
  1089. QUANT IX allows you to manage and monitor multiple portfolios.  To add a new 
  1090. portfolio, enter:
  1091.  
  1092.      add a new portfolio               enter "1" <CR>
  1093.  
  1094. QUANT IX prompts you for a four letter prefix for the new portfolio. Use 
  1095. "ABCD" and <CR>.  Just that simply you've setup a new portfolio.  To log into 
  1096. it, use the "change portfolio" command (09) from the Main Menu of Testport. 
  1097. Then switch back to testport to proceed with these instructions. 
  1098.  
  1099. Please note: new portfolios can only be added from an existing individual 
  1100. portfolio, not from the Master Portfolio.
  1101.  
  1102. Delete an Old Portfolio
  1103. -----------------------
  1104. To delete a portfolio you no longer wish to monitor with QUANT IX, use this 
  1105. selection. Enter:
  1106.  
  1107.      select portfolio menu             enter "01" <CR>
  1108.      delete an old portfolio           enter "02" <CR>
  1109.      enter old portfolio prefix        enter ABCD" <CR>
  1110.  
  1111. Respond "yes" to the question "do you really want to delete ABCDPORT?"  You 
  1112. will return to the testport main menu.
  1113.  
  1114.  
  1115.  
  1116.  
  1117.  
  1118.  
  1119.  
  1120.  
  1121.  
  1122.  
  1123. (17)
  1124.  
  1125. Update Current Portfolio/Update All Portfolios
  1126. ----------------------------------------------
  1127.  
  1128. From the Testport Main Menu, select portfolio menu (01).
  1129.  
  1130. The update selections ("3", "4") of QUANT IX update one (or all) individual 
  1131. portfolios within the system, as well as the Master Portfolio.  Use the 
  1132. selection when:
  1133.  
  1134.      * you've added or deleted assets to either the Master 
  1135.        Portfolio, or other individual portfolios;
  1136.      * you've changed assets in the Master Portfolio to reflect 
  1137.        changes in market price, dividends, earnings, etc.;
  1138.      * you've added or deleted individual portfolios to QUANT IX;
  1139.      * you've changed the valuation constants at month end;
  1140.      * prior to printing portfolio reports.
  1141.  
  1142. You will try this selection after adding some symbols to the Test Portfolio.
  1143. Skip here.  Use the Help selection "07" from the testport portfolio menu for 
  1144. brief discussions regarding the "Pack" selection and the "List" selection.  
  1145. Then return to the testport main menu (selection "0").
  1146.  
  1147.  
  1148. Individual Portfolio - Symbol Menu
  1149. ==================================
  1150.  
  1151. The Symbol Menu (02" of an individual portfolio is used to track specific 
  1152. information of individual portfolios i.e., acquisition dates, quantity, and 
  1153. costs.  You're able to add security assets to an individual portfolio, and to 
  1154. change, delete, recall, display (to your screen) and print security assets in 
  1155. an individual portfolio.  These selections are used after an asset has been 
  1156. first added to the Master Portfolio.
  1157.  
  1158. Add a New Symbol
  1159. ----------------
  1160.  
  1161. The following three examples coincide to the assets you added earlier to the 
  1162. Master Portfolio.  If they were not added to the Master Portfolio, omit the 
  1163. entry or you will get an error message.
  1164.  
  1165. From the Testport Symbol Menu, enter:
  1166.  
  1167.      add a new symbol                    enter "1" <CR>
  1168.      
  1169. At the "symbol name prompt", enter:       "MUNI" <CR>
  1170. (this is the tax-exempt bond example)
  1171.  
  1172.      acq. date:     02/01/89
  1173.      sh/par:        50000 (par value)
  1174.      cost:          51000.00
  1175.  
  1176. (you'll notice that the commissions & fees with the transaction are factored 
  1177. in and the cost is your "net" amount.  Version 3.1b now factors out these 
  1178. commissions & fees, improving the portfolio management features).
  1179.  
  1180. QUANT IX will ask you if this record is okay.  Respond "Y".  
  1181.  
  1182.  
  1183.  
  1184.  
  1185.  
  1186.  
  1187.  
  1188.  
  1189. (18)
  1190.  
  1191. From the Testport Symbol Menu (02), enter:                             
  1192.  
  1193.      add a new symbol                    enter "1" <CR>
  1194.      
  1195. At the "symbol name prompt", enter:       "USTSY" <CR>
  1196. (this is the government T-Bill example)
  1197.  
  1198.      acq. date:     02/01/89
  1199.      sh/par:        10000 (par value)
  1200.      cost:          10125.00
  1201. Respond "Y" to this record being okay.  You're back at the Main Menu.  
  1202.  
  1203. From the Testport Symbol Menu (02), enter:                             
  1204.  
  1205.      add a new symbol                    enter "1" <CR>
  1206.      
  1207. At the "asset name prompt", enter:       "IBM" <CR>
  1208. (this is the common stock example.  For this example you will add 
  1209. multiple lots for the same security).
  1210.  
  1211. Enter purchase lot 1:
  1212.  
  1213.      acq. date:     02/01/89
  1214.      sh/par:        50 
  1215.      cost:          6075
  1216.  
  1217. Respond "Yes" to this record being okay.  Return to the Testport Symbol Menu 
  1218. ("02") and add ("1") this second lot for IBM.
  1219.  
  1220.      acq. date:     02/11/89
  1221.      sh/par:        50 
  1222.      cost:          6185
  1223.  
  1224. Each security lot is entered and maintained separately in the individual 
  1225. portfolio data base.  Lots are combined in the Analysis Report to give total 
  1226. values for each asset.  Other reports display the lots on an individual basis.
  1227.  
  1228. Return now to the Symbol Menu.  From the Testport Main Menu, enter:
  1229.  
  1230.      select symbol menu                enter "02" <CR>
  1231.  
  1232. Change a Symbol
  1233. ---------------
  1234.  
  1235. This selection ("2") allows you to change asset acquisition records in the 
  1236. case you made errors when first adding them.  It is also used for stock 
  1237. splits, where you adjust only the "number of shares" field to reflect the 
  1238. split.  Your cost remains the same.  
  1239.  
  1240. Delete a Symbol
  1241. ---------------
  1242.  
  1243. This selection ("3") is used to mark assets, or particular asset lots, for 
  1244. deletion from an individual portfolio.  After this selection, QUANT IX asks 
  1245. you if the lot (or asset) should be deleted.  If so, the record is marked for 
  1246. deletion.  The actual deletion occurs with the "Pack" command.  You can 
  1247. "Recall" records marked for deletion if the Pack command has not been used. 
  1248.  
  1249.  
  1250.  
  1251.  
  1252.  
  1253.  
  1254.  
  1255.  
  1256. (19)
  1257.  
  1258. Display a Symbol (5) /Display all Symbols (6)
  1259. ---------------------------------------------
  1260.  
  1261. These are extremely useful features for viewing assets directly on your 
  1262. screen.  You can immediately view items such as: unrealized gains/losses, the 
  1263. number of shares owned, the estimated income from owning the asset, and other 
  1264. useful information.  To display the IBM records added previously, enter:
  1265.  
  1266.      display a symbol                   enter "05" <CR>
  1267. At the "enter symbol" promptenter "IBM" <CR> 
  1268.  
  1269. Your screen now displays the first lot of IBM added earlier.  At the flashing
  1270. cursor, select  '2'  to view the 2nd page of this record which shows the current
  1271. valuation estimates.  Then select '3' to show the current variables of IBM 
  1272. which we added to the Master Portfolio earlier.  Select  'N'  for the second 
  1273. lot of IBM.  When done, select  'Q'.  You're at the Testport Main Menu.
  1274.  
  1275. Individual Portfolio - Update Commands
  1276. --------------------------------------
  1277.  
  1278. Earlier we touched on the use of the Update selection.  Now that we've added
  1279. some new assets to the Test Portfolio, it's time to try this useful feature.
  1280.  
  1281. From the Testport Main Menu, enter:
  1282.  
  1283.      select portfolio menu              enter "01" <CR>
  1284.      update current portfolio           enter  "3" <CR>
  1285.  
  1286. On your screen you'll see the update process of QUANT IX for Testport. Note: 
  1287. the update command is used to update one (or all) individual portfolios 
  1288. within the system, as well as the Master Portfolio.  Use the selection when:
  1289.  
  1290.      * you've added or deleted assets to either the Master 
  1291.        Portfolio, or other individual portfolios;
  1292.  
  1293.      * you've changed assets in the Master Portfolio to reflect 
  1294.        changes in market price, dividends, earnings, etc.;
  1295.  
  1296.      * you've added or deleted individual portfolios to QUANT IX;
  1297.  
  1298.      * you've changed the valuation constants at month end;
  1299.  
  1300.      * prior to printing portfolio reports.
  1301.  
  1302. In the case when you have multiple portfolios in the system, simply use the 
  1303. Update All Portfolios command. 
  1304.  
  1305. When finished, you will return to the Testport Main Menu.
  1306.  
  1307.  
  1308.  
  1309.  
  1310.  
  1311.  
  1312.  
  1313.  
  1314.  
  1315.  
  1316.  
  1317.  
  1318.  
  1319.  
  1320.  
  1321.  
  1322.  
  1323.  
  1324. (20)
  1325.  
  1326. Individual Portfolio - Report Menu
  1327. ==================================
  1328.  
  1329. This shareware version of QUANT IX Portfolio Evaluator produces 9 different 
  1330. reports, used for either portfolio management or stock analysis.  Version 3.1B 
  1331. of QUANT IX now provides 13 reports in all, including new reports for 
  1332. improving the portfolio management capabilities of QUANT IX, as well as a new 
  1333. report which offers fundamental ratio analysis in place of the obsolete Cash 
  1334. Flow Report. Also, reports can now be directed to your monitor for quick 
  1335. appraisal.
  1336.  
  1337. From the Testport Main Menu, enter:
  1338.  
  1339.      select report menu                 enter "03" <CR>
  1340.  
  1341. Now appearing on your screen are the various reports that can be generated for 
  1342. individual portfolios by this shareware version of QUANT IX.  If you choose to 
  1343. print any of the reports, please be certain your printer is online and set to 
  1344. compressed print.
  1345.  
  1346. Provided here is a brief description of the different reports.
  1347.  
  1348. The Analysis Report: a portfolio management report that shows cost, market 
  1349. price and value, unrealized gain/loss, income, yield, earnings per share, P/E 
  1350. ratio and beta.  
  1351.  
  1352. The Summary Report: a stock analysis report that shows degree of 
  1353. diversification, valuation model projections, and a summary of the important 
  1354. market universe statistics. 
  1355.  
  1356. The Fundamental Report: a stock analysis report that shows all the data and 
  1357. projections of the fundamental valuation model. 
  1358.  
  1359. The Modern Portfolio Theory Report: a stock analysis report that shows all the 
  1360. data and projections of the MPT model. 
  1361.  
  1362. The Inflation Adjusted Report: a stock analysis report that shows all the data 
  1363. and the projections of the Inflation Adjusted model. 
  1364.  
  1365. The Variable Growth Dividend Discount Report: a stock analysis report that 
  1366. shows all the data and projections of the Variable Growth Dividend Model. 
  1367.  
  1368. The Cash Flow Report: Now obsolete due to changes by the Financial Accounting 
  1369. Standards Boards, effective January 1989.  This report has been replaced by a 
  1370. useful per-share fundamental analysis report in the current version 3.1b. 
  1371.  
  1372. The Basis Report: a portfolio management report that organizes all the 
  1373. securities on a lot by lot basis showing portfolio percentages, unrealized 
  1374. gains and losses, and percentage gain/loss.
  1375.  
  1376. When done, return to the Testport Main Menu.  The remaining selections from 
  1377. this menu, are very similar to those discussed for the Master Portfolio Main 
  1378. Menu earlier in this tutorial.  As a refresher, you may like to review the 
  1379. help selection. To exit to DOS, select "0".
  1380.  
  1381.  
  1382. ********  
  1383. ********
  1384.  
  1385.  
  1386.  
  1387.  
  1388.  
  1389.  
  1390.  
  1391.  
  1392.  
  1393.  
  1394.  
  1395.  
  1396.  
  1397.  
  1398.  
  1399.  
  1400.  
  1401.  
  1402. (21)
  1403.  
  1404. You've now worked through the this shareware version of QUANT IX and should 
  1405. have a pretty good understanding of QUANT IX and it's potential.  We're 
  1406. confident you'll agree that QUANT IX does represent a comprehensive investment 
  1407. software program.  
  1408.  
  1409. It is our hope that this shareware version is of use to you.  If it is, 
  1410. please return $25 for the registration fee.  On the other hand, if you have 
  1411. found this shareware version useful, we know you would greatly benefit by 
  1412. obtaining the current version 3.1b with all the great improvements and 
  1413. additional features it offers.  At just $89, investors worldwide have found 
  1414. QUANT IX to be an easy-to-use, comprehensive software program that offers 
  1415. the affordable opportunity for managing and/or analyzing their portfolios. 
  1416. Won't you join them? 
  1417.  
  1418. Call us at (800) 247-6354, or return the order form.
  1419.  
  1420. We hope to hear from you - QUANT IX SOFTWARE
  1421. s